W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego warto rozważyć bezdotykową obsługę Klienta Biura Rachunkowego. Poniższa krótka instrukcja opisuje, w jaki sposób doprowadzić do bezdotykowej obsługi przyjmowania faktur od Klientów.

Po pierwsze upewnij się, że masz założone konto w SaldeoSMART z uruchomionym pakietem Odczytywanie Dokumentów. Jeśli nie – skontaktuj się z nami czyli Certyfikowanym Partnerem SaldeoSMART.

Jeśli pracujesz już na tym pakiecie SaldeoSMART czytaj dalej tę instrukcję, a dowiesz się jak pracować z Klientami bezdotykowo (i po części bezobsługowo).

Jest kilka sposobów by osiągnąć cel:

  1. Dodawanie dokumentów przez Panel Firmy
  2. Przesyłanie dokumentów mailem na dedykowany firmie adres email z domeną @dok.saldeo.pl
  3. Przesyłanie dokumentów Aplikacją Mobilną SaldeoSMART

Jak udostępnić Klientowi konto firmy SaldeoSMART (Panel Firmy)?

Żeby Państwa Klient mógł przekazać Państwu dokumenty za pośrednictwem Saldeo należy udostępnić mu Panel Klienta, w kilku prostych krokach. W ich wyniku otrzyma on mail z informacją o wygenerowanym dla niego nowym haśle do Saldeo – warto więc poinformować Klienta, żeby spodziewał się takiej informacji i nie uznał jej za np. SPAM:

Krok 1:

 

Krok 2:

 

Krok 3:

 

Krok 4:

 

Dodawanie dokumentów jest analogiczne jak w przypadku biura (przez przeglądarkę – np. przycisk „+Dodaj” w lewym górnym rogu).

Jak dodawać dokumenty z poziomu SaldeoSMART (str. 6 i 7) oraz wysyłając mailem (str. 8) + uprzednie ustawienie skanera (str. 4):

https://docs.google.com/document/d/1v8Tas5Ho4oNgDqqijofCG2cGavGCoZ-i0_MkMauj6OM/edit

Dodatkowo Klienci mogą korzystać z aplikacji mobilnej by dodawać dokumenty do SaldeoSMART.

Aplikacja mobilna (polecam sparowanie z CamScanner):

https://docs.google.com/document/d/103ugbKD0RvKetPmeRzaUyX_2AoJTZ-aMD-7TZmWdJKs/edit

Gdy klienci wysyłają zwyczajne maile z fakturami do biura

W przypadku gdy Klienci wysyłają Państwu maile z załącznikami można ich przekonać do wejścia na założone dla nich konto firmy, a nieprzekonanych obsłużyć następująco:

Dodawanie dokumentów za pomocą dedykowanego email’a przydaje się gdy nie muszą się one pilnie znaleźć w SaldeoSMART a mogą za np. pół godziny. Te dokumenty, na których automatycznym odczycie przez SaldeoSMART nam nie zależy takie jak w.w. pisma, umowy, a także inne, są przekazywane do SaldeoSMART jednoetapowo – wystarczy je wysłać tym sposobem. W przypadku faktur, które chcemy by SaldeoSMART odczytało potrzebujemy nie tylko dodać te dokumenty, ale także z poziomu listy dokumentów je odczytać. Rozumiejąc to rozróżnienie poniżej przedstawiam jak działa ta funkcjonalność – proszę wejść w link oraz odczekać aż dokument sam przeskoczy do wybranej części instrukcji: https://docs.google.com/document/d/1nVbTlBZv3TP11LJGdVOSYtWjmxovxF80AJjDBxYdQ48/edit#heading=h.elutcn14nryg

Chcę zwrócić uwagę na to, że warto odwiedzić sekcję Ustawienia konta, w której ustawiamy PIN – pkt. 5 tego rodziału: https://docs.google.com/document/d/1nVbTlBZv3TP11LJGdVOSYtWjmxovxF80AJjDBxYdQ48/edit#heading=h.111p40o9zhwg

Także podkreślę, że nie trzeba tworzyć nowej wiadomości, ale wystarczy przekierować maila, w którym Klient załączy nam faktury/dokumenty na dedykowany jego firmie adres email.

W przypadku dokumentów, które chcemy by były odczytane należy je odczytać z poziomu listy dokumentów.

Wszystkie instrukcje są dostępne kolejno z poziomu SaldeoSMART pod ikoną znaku zapytania w prawym górnym rogu (zarówno dla Klienta jak i dla Państwa)

Zapraszam na prezentację

Po kliknięciu poniższego przycisku nastąpi przejście do wideoprezentacji. Na podany adres prześlę również link do prezentacji, aby mogli Państwo wrócić do niej również w przyszłości.

Pozdrawiam

Maciej Cichalewski

Dziękuję! Przechodzimy do prezentacji...

Zapraszam na prezentację

Po kliknięciu poniższego przycisku nastąpi przejście do wideoprezentacji. Na podany adres prześlę również link do prezentacji, aby mogli Państwo wrócić do niej również w przyszłości.

Pozdrawiam

Maciej Cichalewski

Dziękuję! Przechodzimy do prezentacji...

Zapraszam na prezentację

Po kliknięciu poniższego przycisku nastąpi przejście do wideoprezentacji. Na podany adres prześlę również link do prezentacji, aby mogli Państwo wrócić do niej również w przyszłości.

Pozdrawiam

Maciej Cichalewski.

Dziękuję! Przechodzimy do prezentacji...

Promocja Black Week